第72集
追着我爱罗、手鞠、勘九郎身后的佐助终于赶上他们３人。勘九郎带着我爱罗逃跑，手鞠挡在佐助身前。佐助被手鞠的‘忍法?风砂尘’折腾。但是，他巧妙的用变身术制服了对手，再次追在我爱罗等人身后。另一方面，在塔上，火影与大蛇丸之战仍然继续着。看见大蛇丸的面具下那张从没见过的年轻的脸孔，火影大吃一惊。原来大蛇丸他夺得了别人的肉体，再把自己的精神进入这肉体内，施行了转生‘不老不死之术’。还有就是，大蛇丸这次看中的原来就是佐助的身体。火影从大蛇丸是自己弟子的时候就注意到他的存在是莫大的危险，可是当时却又假装没有发现，对于这样的自己，火影非常后悔。
第73集
火影与大蛇丸展开了连番激战。火影最后终于使出了连大蛇丸也不知道的秘术‘封印术?尸鬼封尽’呼唤出死神，把初代和第二代火影的灵魂从体内吸走。接着，火影终于要与大蛇丸直接文手。火影从腹部延伸出死神之腕侵入大蛇丸腹部，试图夺去大蛇丸的灵魂。被尸鬼封尽封印的人，将永远不能成佛，要在死廊之腹中永远受苦。可是使用这种忍术的后果，就是要使用者本身也要把自己的灵魂交给死神…
第74集
当佐助和勘九郎正要战斗的时候，油女出现。佐助于是把勘九郎交给油女，自己再继续去追我爱罗。在森林中，被手鞠背着逃跑的我爱罗苏醒过来。佐助追至那里，二人终于面对面。就在这时候，我爱罗突然露出痛苦的表情，半边脸更开始裂开。有什么东西在我爱罗体内开始觉醒。我爱罗对着佐助大声呼喊‘你就是我的猎物！’。终于展示出他的真面目…
第75集
佐助面对着半边身体变成妖怪的我爱罗。我爱罗拘泥跟佐助战斗的理由是‘因为他跟自己相同，追寻力量，双眼充满着憎恨和杀意’。战斗对我爱罗来说，是有着凭借把别人杀死来确切感爱自己的存在价值的意义。我爱罗向佐助展开挑战。佐助回忆起，在宇智波一族中，为什么会自己会成为唯一生还者的理由…
第76集
鸣人和小樱终于去到佐助身边的时候，与我爱罗作生死决战的佐助刚力竭倒下。看到半边身体变成妖怪的我爱罗，鸣人非常惊讶，于是连忙带着佐助逃跑。就在这时候，我爱罗想再次攻击佐助，小樱用身体掩护佐助昏倒下去落入我爱罗手里。佐助和小樱都相继被打倒，正当鸣人不知如何是好的时候，我爱罗突然痛苦的抱着头，原来在他的脑里，正唤醒了小时候的记忆。我爱罗从小就因为被认定为妖怪被所有人害怕着，所以，我爱罗是在完全没有被爱的情况下长大的。
第77集
在我爱罗压倒胜的力量前，鸣人完全无计可施。为同伴而战的鸣人，相对于只为自己而战的我爱罗。鸣人终于理解到我爱罗可怕的过去。被认为是妖怪而被大家害怕，任何人也不认同自己，鸣人把自己这样的过去跟我爱罗的过去重叠起来，十分同情他。可是，他却又从心里爆发出”绝不能输”的决心…
第78集
面对与我爱罗的实力悬殊，鸣人无效可施。但是，当他眼看舍身拯救自己和小樱的佐助的行动时，想起了曾经说过‘人在想保护重要的东西时，就会真正变强’这番话的白和伊鲁卡老师。结果，鸣人以不能相信的强大查克拉压倒了我爱罗，让形状逆转。但是，当鸣人想使出最后一击时，在听到巨大的声响的同时，我爱罗终于露出真面目，变成完全体‘守鹤’。
