第56集
鸣人跟随自来也修行已经过了３星期。鸣人在修行期间无数次的被重复打倒，可是自来也却逐渐看出鸣人具备将来成为火影的素质，继续替他进行修行。自来把通灵之术的要决告诉鸣人。接着，自来也突然把鸣人推下悬崖。自来也的目标，原来是要鸣人在死亡的恐惧中唤出鸣人体内那股属于九尾的查克拉…
第57集
九尾的查克拉终于被引发出来，鸣人终于能使出通灵之术。被召唤出来的，是巨大得能背起鸣人的大蛤蟆?蛤蟆文太。但是蛤蟆文太却说‘像你这样的一个小鬼根本不可能把我召唤出来’，它一点都不相信是鸣人把自己召唤出来的。鸣人很不甘心，他想要得到文太的认同，于是拼死抓著文太不放，不让它把自己摔下来。在这时候，叶鬼、手鞠、勘九郎、我爱罗欧集在砂忍者村…
第58集
选拔考试当日，我爱罗从砂忍者住的宿屋走出来，去到鸣人和小李等人所在的木叶医院，我爱罗潜入小李的病房，用可怕的眼神望着睡在病床上的小李，接着，受我爱罗操纵的砂开始袭击小李。在这时候，鹿丸使出影真似之术夺去了我爱罗的自由，拯救了危在旦夕的小李。可是，我爱罗却阴森恐怖的告诉鹿丸，自己只是因为想杀小李所以才来杀他，如果鹿丸妨碍他的话，他就连鹿丸也一起干掉…
第59集
终于到了选拔试当日，鸣人第一回合的对手是日向宁次。宁次是个相当强的对手，所以鸣人非常紧张。巧合的时，这次考试的场地是鸣人下忍考试合格的演习场。鸣人在路上巧遇雏田，雏田对鸣人说：鸣人即使失败，但是仍然再次站起来迎战，这才是真正的强悍。鸣人听到这番说话后再次重拾勇气。接着，正在赶往选拔会场的鸣人正面临迟到的危机，就在这时候木叶丸出现，他把往试场的捷径告诉鸣人，可是，鸣人却又被卷入麻烦中…
第60集
通过预选合格的８名考生，终于等到了正式中忍选拔考试的日子。可是却仍然看不到佐助。鸣人和小樱都非常担心是不是有什么事情发生在佐助身上。宁次断言说吊车尾的永远都是吊车尾的；鸣人闻言反驳他自己一定会赢。第一回合，鸣人与宁次的比试正式开始！
第61集
第一回合的对战的是鸣人与宁次。在通饶点穴法的宁次面前，鸣人的影分身术也无用武之地。而且宁次更有‘八卦掌回天’这种绝对防御的招式。这是一种拥有视野３６０度以上，在受到攻击的时候，在全身发放出大量的查克拉，以这发放力防御物理攻击的招式。宁次把鸣人的攻击一一躲开，再用‘八卦掌回天’点了鸣人全身６４个穴位。鸣人终于再站不起来…
第62集
鸣人与宁次的对战，在宁次压倒胜的优势下，比试继续进行。宁次攻击鸣人的胸腔，满以为这样就可以结束比赛，但是伤痕累累的鸣人仍然坚持不肯放弃。但是鸣人受到宁次的柔拳攻击，全身的穴道被封，完成使不出查克拉。就在这时候，在鸣人的脑里想起了自来也说话的话。那就是在自己体内沉睡的强大力量－属于九尾狐的那股查克拉。接着，鸣人以拼死的意念结印…
第63集
宁次的伯父日足出现在被鸣人打倒，被送到医院的宁次面前，并把他的爸爸日差死去的真相告诉他。宁次痛恨着自己的爸爸因为日足而被杀。但是，日足告诉宁次自己当时已经打算要死的，可是日差却自己选择了死亡的命运。宁次听到这番说话后想到，到底所谓人的命运，应该是像他一直以来所想的那样，是早就被注定了的，还是像鸣人所说的那样，是由自己决定的？接下来的比试是由佐助决战我爱罗，可是佐助却没有出现。鸣人深信佐助一定会出现的…
