第32集
小樱完全不能行动，小李也就只有单独一人迎战音忍的３人。小李使出必杀技表?莲华’进迫音忍的其中一人多斯，但是对他们却完全没有效用。小李最后被打倒。另一方面，认为自己一直都只是被保护着的小樱对自己的无能感到很悔恨。之后，为了保护自己重要人，小樱再次站起来迎战…
第33集
竞争对手井野的队伍出现在独自一人跟音忍们战斗的小樱面前！一直躲在树丛后偷看的井野等人终于走出来协助小樱。他们使出队伍的‘猪鹿蝶’阵式追迫音忍们…
第34集
面对佐助巨大的力量，音忍们都落荒而逃。之后，受了伤的鸣人等人终于得到短暂的休息时间。另一方面，到达终点之塔的犬冢牙一行人，回想起数小时前亲身体会到的砂忍我爱罗的事情…抓到赤犬的犬冢牙一行人，在考生开始后不久就得到卷物向终点进发。就在那中途，赤丸似乎感应到有谁在一行人的前方而停步不前。犬冢牙一行人在好奇心的驹使下走去看个研究。在那里他们看到砂忍者村的我爱罗和雨忍者村的时雨在对峙。我爱罗扬言要把自己看见的人都杀死，之后在我爱罗操纵的砂里，飘散着强烈的血腥味…
第35集
与音忍者一战后，鸣人他们为了治疗伤势，作了短暂时间的休息。可是，考试时间已经过了４天，距离时限只剩下１天左右的时间。就在这时候，鸣人提出利用自己身上带来的卷物，伪装成天之书。为了连内容也能模仿出来，他想尝试打开考试开始前已经说明不能打开的地之书看看。另一方面，木茱村的另一队考生打开了地之书…
第36集
鸣人他们决定在抵达终点之塔之跟兜一起行动。可是，中途却遇上了雨忍者村的下忍胧一行人所布下的幻术陷阱。鸣人他们因为一直在相同的地方徘徊，所以削弱了不少的体力。后来更被幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。虽然鸣人把对方的分身一个一个的打倒，但是即使把他们打倒也不能把他们消灭。另一方面，佐助虽然想利用写轮眼的力量识破对方的正体，但是却受到大蛇丸所施的咒印影响，不能顺利使出力量。着急的鸣人于是乎使出影分身术，一口气把对访的幻影打倒…
第37集
鸣人等人好不容易到达终点之塔后打开两卷卷物后，伊鲁卡出现。伊鲁卡宣布他们３人顺利通过第二场考试。鸣人听到后非常高兴。可是，除了考试合格外，伊鲁卡还有一件非要向他们传达不可的事情。那就是身为中忍的心得。于是伊鲁卡开始谨慎的向忍术学校的孩子们说明。另一方面，红豆把遇见大蛇丸一事报告火影。虽然火影知道了大蛇丸的目的原来就是佐助，但还是决定继续中忍选拔考试。接着，终于决定出第二场考试的２１名合格者。
第38集
第二场考试的２１名通过者聚集。从他们的脸上能够看出，他们都是抱着各自的想法。第三代火影说出中忍考试的真正目的。其实所谓的中忍考试，就是同盟国之间战争的缩图。从削减生命的战争中保护均势，保护各忍者村的友好关系，还可以作为测试自己锻炼出来的忍者的实力。接着他宣布出下一场考试的课题，但在宣布之前，因为第二场考试的合格者太多，所以决定要进行第三场考试的预选…
