第47集
雏田认真的与宁次决一胜负，但是却被使出白眼的宁次点穴停止了查克拉的流动，快要昏厥过去。不过，当雏田想起了不管面对什么困难也从不放弃，一直贯彻自己的忍道的鸣人后，便再次鼓起勇气站起来迎战。她变得跟以前的雏田完全不同。现在雏田那超越界限，站起来迎战的身影让在场的所有人都十分惊讶…
第48集
第９回合的比试，我爱罗终于出场。他的对战对手就是使用体术的专家小李。面对能随心所欲操纵葫芦里的砂的我爱罗，小李使出超人的体术作为对策。小李对我爱罗展开猛烈的攻击，可是，都因为我爱罗的绝对防御剩－砂之铠而落空…
第49集
小李使出禁术表莲华攻击我爱罗。但是他击倒的只是我爱罗用砂做成的外壳而已。接着，我爱罗开始把因为使用了莲华而身体不能动弹的小李当作玩具般玩弄。被追赶得喘不过气的小李，得到老师阿凯的鼓励后再次站起来，决定使出比表莲华更厉害的禁术里莲华与我爱罗决一胜负…
第50集
小李决定使用舍身的禁术里莲华。相对于只是打开查克拉穴道密杰的八门其中的一门，使用里莲华的话就要最少打开其中三门以上。要是八门全开的话，也同时意味着使用这招式的忍者生命也将会结束，这是非常危险的忍术。打开到第五门的小李使出超人般的高速连续体术，简直就像赌命般向我爱罗攻击，但是我爱罗却使出砂缚柩猛烈反击。虽然倒下去了，但小李为了证明自己的忍道，又想再次站起来…
第51集
预选赛最后一场比试是丁次对大蛇丸的手下多斯砧。丁次使出肉弹战车，多斯砧刚使用音术攻击最后获胜。预选赛结束，终于到火影发表第三场考试的内容。另一方面，大蛇丸暗地里在计划着进行某个阴谋。接着，他的左右手兜突然出现在佐助的身边…
第52集
卡卡西指派惠比斯当鸣人的修行老师，为１个月后举行的考试作好准备。惠比斯注意到鸣人未能把查克拉控制自如，于是要他在滚烫的温泉水上步行进行修练。出乎意料之外，鸣人很快就掌握到要领，惠比斯对此非常感动。这时候，在二人面前突然出现了一个人…
第53集
突然出现在鸣人和惠比斯前的人就是传说中的三忍之一?自来也。因为看到他偷窥女澡堂，鸣人就好玩的叫他好色仙人。鸣人更各自来也提出希望他替代惠比斯当他的修行老师。自来也决定替鸣人进行修行，与此同时，他在鸣人的腹部发现了九尾狐的封印…
第54集
满月之夜，音忍者多斯出现在一个人待在屋顶上的我爱罗面前。多斯是想要在这里打倒我爱罗，以为这样就能够在考试中能够与佐助一战。可是他却反过来的被我爱罗给打倒了。砂忍者村的上忍与大蛇丸的手下音忍者?兜在一旁偷看。原来木叶村的同盟砂忍考村与音忍者村合谋计划着把摧毁木叶村的阴谋。疾风窥看到这两人的秘会，得悉了一切。疾风想马上去通知火影，但是却被对方发现，终于演变成一场战斗。另一方面，自来也在传授鸣人通灵之术，但是鸣人召唤出来的却是…
第55集
鸣人跟随自来也修行随时也可以召唤出生物的忍术－通灵之术。可是，他却总是无法顺利控制体内那股属于九尾的查克拉。他原来虽然是想召唤出青蛙的，但是却只召唤出蝌蚪。另一方面，小樱担心在医院的佐助，于是打算去探望他。当小樱去到花店买花时，却遇上井野在看店，最后二人一起去医院探望佐助。不过，当他们抵达医院后却发现佐助不见了。同一时间，火影和木叶村的忍者都聚集在集会室，原来是有人在桔梗城附近发现了疾风的尸体…
