第18集
白叫踌躇不决的鸣人把自己杀死。但是，鸣人对白的想法，就是以战斗的胜利为自己的存在价值这种想法，抱着激烈的怀问。即使他深知那就是所谓的忍道…。同一时间，卡卡西与再不斩的战斗也快要画上休止符。卡卡西使出通灵之术，封印了再不斩的行动力。确信自己能够获胜的卡卡西，使出最强的忍术‘雷切’攻击再不斩。这时候，伤痕累累的白以自己的身体作掩护，保护再不斩。
第19集
因为白的魔镜冰晶，佐助陷入大危机中。就在这时候鸣人突然出现。但是，这却让佐助打算内外攻击魔镜冰晶的计划泡汤。在魔镜冰晶里，鸣人和佐助被白压倒性的速度所制而无从出手。原来白是因为承继了被称为‘血继限界’的异能才会拥有那么强大的力量。接着白告诉佐助和鸣人，为了对他非常重要的人，他要把他们俩人杀死！
第20集
鸣人等人从波之国回到木叶村。虽然他们是解决了被委派的任务，但鸣人每天却是那样子的不满。初次离开村子，跟再不斩和白上演生死斗的鸣人等人，深刻的感受到以后自己必须要面对的世界是非常广大，感受到还会有更多强敌存在。但就在这时候，其他村庄的人都陆陆续续的聚集到木叶村来。原来他们是各村庄送来参加中忍考试的考生。
第21集
木叶村也派出代表参加这次的中忍考试，其中也包括了鸣人、佐助、还有小樱。但是，伊鲁卡却大力反对鸣人等人参加。他认为鸣人他们太年轻，而且经验和实力也尚未成熟。虽然也同样有新手，但是参加的队伍中，也有通过了第一回的测试，训练有数、充满实力的队伍，所以根本不是那么简单就能合格的…。伊鲁卡执问卡卡西是否想要在他们还没有成熟前就把他们的可能性都摧毁，但卡卡西却断言告诉他鸣人等人已经充份地在成长着…
第22集
长着河童发型、浓眉大眼的李洛克出现在等待中忍考试的佐助、小樱和鸣人面前。小李突然就对佐助提出一决胜负的挑战。对着身为宇智波一族的佐助，小李战意高昂。佐助接受了他的挑战，但是，面对小李那肉眼也赶不上的快速连续攻击的招式，佐助只有防守的份儿。佐助打算用写轮眼看穿小李的招式，可是，为什么写轮眼居然也不能看破？踌躇的佐助最后终于发现到小李的强悍原来只是单纯的体术…
第23集
鸣人、佐助和小樱３人正式申请参加中忍考试。这中忍考试是以３人为一组接受测试的，缺少任何一人也不被允许。所以同伴间的合作比什么都来得重要。进入考试教室，那里已经有很多考生。鸣人他们差点要被那里的气氛吞噬。在这人群中，他们遇上了药师兜。兜已经接受了很多次的中忍考试，可惜一直都未能通过，但他扬言自己收集了大量的考生资料。看了兜的资料后，鸣人他们都明白到，来考试的都是拥有相当实力的人，而且都是背负着各村子声誉的精英份子。
第24集
鸣人等人参加了第一场的笔试。主考官是拥有拷问专家称号的森乃伊比喜，是个脸上留有很多被严刑拷问后疤痕的特别上忍。考生们瞬间都紧张起来。就在考试开始前，伊比喜把这次考试的方式告诉各人。问题总共有１０条。答错１条题目扣１分。虽然合格与否取决于同队中３人合共的总成积，但是若其中一人完全错的话则全员落第。佐助和小樱都非常担心会因为鸣人全部答错而让整队人不合格。接着考虑正式开始…