第94集
大蛇丸和兜召唤出大蛇。但自来也因为受药力影响未能顺利运用查克拉，最后只能召唤出细小的蛤蟆吉。看见自来也被大蛇丸取笑的鸣人也使出通灵之术，唤来了蛤蟆吉的弟弟蛤蟆龙。大蛇丸对自来也说‘鸣人没有才能’。但受制于他的自来也却以‘忍者最重要的才能就是永不放弃的根性’来反驳的大蛇丸。 另一方面，打倒了静音和鸣人的兜逐步迫近纲手，对她拳打脚踢。鸣人看见这情况非常愤怒，身体终于能够重新活动起来，向他反击…
第95集
鸣人说出”实话实说”就是自己的忍道。受到兜重创的纲手想起了纲树、断、鸣人三人相同的梦想，决心把最后的希望都押注在鸣人身上。受到鸣人保护自己的意志影响，她终于克服了一直以来的血液恐惧症，她身上的封印终于解开了…
第96集
自来也、纲手、大蛇丸三人同时使用出通灵之术，作出生死决斗。虽然自来也与纲手二人联手力战大蛇丸，但始终是元三忍之一的大蛇丸不是那么容易就能被打败。拖着伤痕累累的身体的纲手抱着必死的决心力战大蛇丸，但总让人感到有不协调的感觉，到底这不协调的感觉是什么？！
第97集
纲手为了正式继任为第五代火影，鸣人一行人向着木叶村进发。但纲手提议去途中经过的温泉镇。在那里等待着的，是想向纲手讨回欠款的赤城一伙人。趁着鸣人他们入浴时，赤城的人偷去了”首饰”。鸣人发现后对他们穷追不舍。但当鸣人听到他们的故事后却深表同情，决定助他们一臂之力，讨回欠债…
第98集
鸣人拜托纲手在就任火影前去替佐助和小李治伤。替小李疹治后，纲手告诉小李寻找当忍者以外的道路。在中忍考试时，跟我爱罗一战后，小李的身体已经伤痕累累。小李一直以证明即使只会用体术也能够成为出色的忍者为目标。但是，失去了这希望的小李，从今以后应该如何是好？另一方面，木叶村却又还没有从音忍的袭击恢复过来…
第99集(电视剧剧情网 http://juqing.)
小李一直犹豫到底要听从纲手的忠告放弃当忍者，还是要接受只有５０％成功率、不是成功就是死亡的手术。另一方面，与第三代火影冲突性的别离后，木叶丸一直封闭着的渡过每一天。也因为这原因，他无法接受纲手继任为新的火影。当纲手想用武力制服制造麻烦的木叶丸时，鸣人向她却提出让自己去游说木叶丸…
第100集
被纲手劝说放弃当忍者的小李，想起了与恩师阿凯相遇时的回忆。不会运用忍术和幻术，一直被周遭的人看轻的小李，因为受到阿凯的说话的影响，决定以证明即使只会使用体术也能够成为优秀的忍者为目标，必天接受严格的训练。另一方面，等于对小李作出死亡宣言的纲手，感受到小李的痛苦，决定替他进行成功率只有５０％、失败的话便会即时死亡的手术…
第101集
鸣人３人对面具下的卡卡西老师的真面目非常感兴趣。为了一睹卡卡西老师的卢山真面目，３人非常努力。３人首先是以请卡卡西老师吃拉面为借口，想让他脱下面具。卡卡西一边怀疑他们３人跟平常完全不同的行为，一边吃拉面。最后这次拉面作战计划也失败了。无论如何也想看见他的真面目的鸣人等人，再次实行另一作战计划…
