第86集
身心俱受到重创的佐助，被阿凯送回木叶村。只要找到传说中的三忍之一的医疗专家－纲手，就可以治好佐助和在木村里同样受到鼬攻击昏迷中的卡卡西。自来也和鸣人为了寻找纲手的线索来到欢乐术。二人受到暴力忍者集团围困的。但是，就在这时候自来也施展出强力的忍术打败暴力集团。自来也决定把这强大的招式传授给鸣人。鸣人终于要开始真正的修行…
第87集
长着河童发型、浓眉大眼的李洛克出现在等待中忍考试的佐助、小樱和鸣人面前。小李突然就对佐助提出一决胜负的挑战。对着身为宇智波一族的佐助，小李战意高昂。佐助接受了他的挑战，但是，面对小李那肉眼也赶不上的快速连续攻击的招式，佐助只有防守的份儿。佐助打算用写轮眼看穿小李的招式，可是，为什么写轮眼居然也不能看破？踌躇的佐助最后终于发现到小李的强悍原来只是单纯的体术…
第88集
鸣人总算成功通过了修行的第一阶段。但是接着另一阶段以查克拉弄破橡皮球的修行却比想像中更要困难。虽然总算在皮球上弄穿了一个洞，但是跟把它弄破还相差很远。自来也给鸣人提示，叫他把意识都集中到手心中的那一点里，就能够引发出意想不到的力量。鸣人再次开始修行。但是，正如预料中的一样没有任何进展。就在这时候，鸣人想起了以前忍者学校发生的事情…
第89集
纲手和静音正在参观镇上的城堡，大蛇丸和兜突然出现在二人面前。原来他们是想身为医疗专家的纲手，替大蛇丸治疗因受到第三代火影的封印之术而受伤的手。但是，背叛木叶村、杀害了第三代火影的大蛇丸，纲手根本没有替他治疗伤势的原因。所以，大蛇丸利用了纲手悲惨的过去，准备了卑劣的交换条件…
第90集
作为替自己治好手腕的交换条件，大蛇丸答应替已死去的纲手的弟弟纲村和恋人断施行禁术让他们复活。而且，当大蛇丸手的伤势治好后，他会再次袭击木叶村。他给予纲手１星期考虑的时间。纲手在对木叶村的思念，和让弟弟与恋人复活的诱惑之间举棋不定。就在这时候，终于遇见纲手的自来也，向她传达出就任第五代火影的邀请…
第91集
鸣人因为受不住纲手讥讽历代火影都是傻瓜而跟她打起架来。虽然鸣人在纲手表现出一瞬间的空隙时使出了正在修行中的第四代火影的绝技，但却落空了。接着纲手开始指责自来也。听见后很生气的鸣人扬言只要３天自己就能够学会这招式。纲手于是对鸣人许下诺言，说只要他能够在１星期内学会这就把自己身上带着的，初代火影的首饰族给他。这首饰是纲手重要的，而且还是隐藏着痛苦回忆的东西…
第92集
为了得到从纲手那里得到首饰，鸣人用尽努力想要在一星期内学会那招忍术。另一方面，纲手被大蛇丸以让她所爱的弟弟和男人复活为交换条件所诱惑，仍然处于困惑中。兜对没有立即回答的纲手感到怀疑，但大蛇丸却似乎很有自信的说‘她一定会接受条件的’。就在这时候，在酒馆喝酒的自来也，却被下药，意识慢慢模糊起来…
第93集
想再一次跟纲树和断见面的纲手，一度受到大蛇丸提出的条件诱惑，但是，当她想起了跟他们俩人拥有相同梦想的鸣人时，却悬崖勒马。无论如何也想借助纲手的力量来替自己治愈手腕的大蛇丸，再次触起纲手痛苦的内心，结果纲手陷于动彃不得的状态。鸣人因为被兜说自己没有当忍者的才能而感到畏惧。紧接着的，自来也ＶＳ大蛇丸、鸣人ＶＳ扈的攻防战正式揭开序幕…
