第116集
带着“一人一杀”的觉悟和鬼童丸对决的宁次以柔拳展开了攻击。但是鬼童丸利用硬质化的蜘蛛粘金把自己的体表包裹起来，借此防御宁次的攻击。此时，宁次的柔拳对鬼童丸无效，而鬼童丸的蜘蛛缚之术也对宁次无效。双方进入了谁都无法取得先机的拉锯战。
第117集
在不断的接近战中，宁次发现了可以用柔拳取胜的机会。与此同时，鬼童丸却使用了通灵术召唤出了一头巨大的蜘蛛，并派出了着无数的小蜘蛛向宁次袭来。宁次只得使用白眼来躲避。被宁次的眼力所惊呆的鬼童丸在不意之间似乎察觉了什么……
第118集
音忍们必须在明天中午之前把佐助送到大蛇丸处。在大战之后，只剩下鸣人、鹿丸、犬冢和赤丸的3人1狗的组合。因为怎么也赶不上音忍而感到着急的鸣人和犬冢，打算赌上一把，夜袭音忍们。但是，经过鹿丸详细的分析后，发现夜晚攻击不但危险而且缺点很多，所以他们准备等到早晨用奇袭攻击的作战方式。与此同时，那个被木叶村的3代火影重伤的大蛇丸，正在死亡线上挣扎。
第119集
鸣人等人终于成功地夺回了佐助，但是左近和多由也仍然紧随其后，绝不肯放过鸣人等。赤丸挺身而出把起爆札粘在了木头上，给左近设下陷阱。可是却被愤怒的左近给抓住，反而自己被绑在了木头上。就在千钧一发之际牙将赤丸救出，就在那瞬间，起爆札引爆了。牙和赤丸和左近一起跌入了谷底。另一方面，多由也向鸣人他们逼来。就在2人出手攻击多由也时，一股异样的杀气出现在鸣人面前…
第120集
在森林中被多由也困住的鹿丸陷入了与多由也所用通灵术所召唤出来的3个巨人的苦战之中。而鹿丸为了回避3个巨人的攻击就已经费劲全力了。另一方面，在草原上君麻呂和鸣人的战斗也开始了。虽然鸣人使出了多重影分身，但是始终还是未能伤及到君麻呂分毫。而在谷底与左近奋力战斗的牙和赤丸面前又出现了一个新的敌人。从左近身上出现了他的哥哥右近。而不敌两人的牙和赤丸决定使用新的必杀。
第121集
拥有能够进入他人身体的右近，进入了牙的身体，想要以破坏牙的细胞组织来杀死牙。就在这时，牙决定将右近困在自己体内并使用苦奈切腹自杀。牙和右近脸上都显现出痛苦的表情。就在牙准备给自己致命一击的瞬间，右近从其体内分离了出来。从同一处地方流出血来的右近也痛苦的倒在地上。而牙就在这时使出了最后的力气将苦奈飞向了右近。就在这时，鸣人看到了君麻呂的血继限界，而吓出一身冷汗。而鹿丸仍然在于多由也的3个巨人苦战中。他们3人都能各自取胜么？
第122集
击败了右近和左近的牙带着赤丸逃走了。而此时鸣人却于君麻吕的骨剑苦战中。另外一方，鹿丸也在于多由也所操纵的3个巨人战斗中。随着多由也的曲调发生变化、巨人们的口中也出现了物质化的灵。被灵不小心碰到的鹿丸，从手臂开始被慢慢的吞噬体内的能量。鹿丸灵机一动，用仅存不多的起爆札和烟雾玉闪了开来。因为处于完全不利状态，鹿丸只能躲起来。善于使用战术的鹿丸决心展开起死回生的大反击。
火影忍者分集剧情介绍
