苗欣见到胤禛，复仇之心顿起，举剑欲杀之。胤禛躲避中将实情告述，并自甘引颈就戳。时性音赶到，将苗欣剑打断。文觉见状大惊，苗欣告知自己仇人正是胤禛。胤禛告知弘历在宫中由德妃养育，并愿领其入宫探视。
胤祀因事关重大，亲往督战。时纳兰飘雪、蓝如风往报失手。胤祀告知还留了一手，得意之情未退，石惊涛亦往报失手，胤祀气极。时逢尾随之巴汉格隆至，胤祀见其武功高强，有心收纳。二人一拍即合，就此成交。众人合攻胤禛等人至江边，文武二僧合力阻拦巴汉格隆。胤禛、戴铎上了小舟，方长舒了口气，不意船夫竟是云中雁，文武二僧鞭长莫及。云中雁抢了舍利子及遗诏，欲凭轻功跃上对岸，却为苗欣所阻，抢夺中舍利子落入江中。胤禛、苗欣四目相对，别有滋味。戴铎庆幸遗诏在其身上，但丢失了舍利子亦是大罪，好在无人见过真的，可以伪造，胤禛却不愿欺骗父皇。众人无奈之余，戏称除非天助胤禛。话音未落，舍利子为江水冲至岸边，众人坚信上天庇佑。 胤禛终于回京，将舍利子及遗诏交于康熙。康熙连夜召集众皇子征求立胤禛为嗣之意见，却遭一致反对，更兼康熙实心系胤礽，遂暗自决意不立胤禛为太子。胤禛让苗欣化妆宫女，领其入宫往探弘历。苗欣见到弘历爱怜不已，胤禛见她模样，心中不忍，遂借故抱出弘历，交于苗欣。时韦棠传旨，要胤禛抱子听封。胤禛不顾戴铎反对，执意将弘历交于苗欣。随着苗欣的远去，胤禛的皇位亦远去了。
胤禛黯然回宫，惊见弘历安然躺在陈常在怀中。常在告知乃苗姑娘送来，并要胤禛速带子见驾。胤禛大喜过望，告知若己日后为帝，定封常在为太后。康熙在顺治灵前焚毁遗诏，册封胤禛为雍亲王，又封弘历为贝子，再三解释缓立太子之事，胤禛气愤不已。胤禛回宫，惊见陈常在奄奄一息，遂谎称被立，常在安心而逝。胤禛悲愤之余，誓要夺取皇位。
雍亲王府落成之际，众皇子前来道贺。席间胤禔、胤祀等人装疯卖傻，冷嘲热讽。胤禛决意韬晦，一一忍受。戴铎告知胤禛之优势乃弘历，要胤禛因康熙喜爱弘历而多多亲近。胤禛告知康熙，自己欲痛改前非，立志学佛，康熙顿感欣慰。 文觉、性音居于大觉寺。恭蕙对文觉痴缠不已，以其保护顺治假托为僧为由劝其还俗，文觉不胜其烦。苗欣自将弘历送还胤禛后，决意放下仇恨，离开京城，遂往寻文觉，向其辞行。文觉劝其留下，苗欣遂嘱其向胤禛保守秘密，文觉应允。胤禛几番打探苗欣下落，均无获，悻悻不已。戴铎要胤禛拉拢裕亲王。胤禛为讨恭蕙欢心，逼文觉还俗，为文觉所拒。胤禛携恭蕙往劝之，正遇前来找文觉之苗欣，胤禛对文觉有所不满。
苗欣独居草庐，抑郁成疾，境况堪怜。文觉向其表明心意，然苗欣表示今生抛开情爱，只求平淡度日，婉拒之。胤禛欲与苗欣重续前缘，为其正言以拒。苗欣午夜梦回，至初遇胤禛之山洞，逢胤禛又来纠缠而惊醒。不意天明后胤禛来访，领苗欣去往一山洞。苗欣冷言其不惜重金造一个与旧日一般的山洞，扬长而去。胤禛命人在山洞壁上画了苗欣画像，终日痴对，苗欣若有所思。
太子之位空悬，胤祀蠢蠢欲动，不惜代价拉拢群臣。朝中串联之风盛起，以佟国维为首，一致上表奏请康熙册立八皇子为太子。不料适得其反，令康熙颇为忌惮。隆科多早不满其父把持朝纲，阻碍自己仕途，此番又欲将其女舒兰嫁于胤祀，遂怂恿舒兰往寻十四皇子胤禵。舒兰一番搅闹坏了佟国维的如意算盘，佟国维气愤之余，将隆科多一顿训斥。
隆科多洞察圣意，知皇上仍心系胤礽，遂往寻胤礽，定计脱困。胤禔见众臣推举胤祀之联名状如石沉大海，遂想入非非，蠢蠢欲动。时一道士往求见，告知有策可令康熙立其为嗣。胤禔大喜，从其策。道士告知其与康熙八字不合，故一直不受宠信，只有设法将八字配合，方能成事。胤禔遂从计，置玉牒于自己枕中，又欲以符咒置于康熙床榻。胤禔往康熙寝宫行巫之时为韦棠所见，胤禔慌称送画，然其鬼祟之举令人生疑。搜察之下，胤禔魇魔事发，更在胤禔枕中搜出遍刺金针且写有胤礽生辰的偶人。
胤禔百口莫辩，高墙圈禁。云中雁见胤禔倒台，立即投靠胤祀。康熙虽知胤禔指责自己偏袒胤礽乃是实情，但有隆科多一旁提议复立胤礽为嗣，立即一拍就合。
隆科多陪同康熙一同往探胤礽，胤礽得隆科多示意，装作对往事一无所知。康熙认定其乃中邪方大逆不道，遂假意召众臣商议，又暗示隆科多奏请，迫不及待复立胤礽。戴铎闻讯，往告对壁发呆之胤禛，胤禛气恨不已。 苗欣见胤禛对己一片痴情，心中却无论如何无法将其父之死与胤禛脱钩。不知所措之下，竟决意出家为尼。方其剃度之一瞬，胤禛抱子赶到。苗欣一见弘历，顿觉世间牵持无数。尼庵主持告知苗欣尘心未断，只能带发修行。 胤礽得势，巴汉格隆率先倒戈，蓝如风亦随后弃胤祀而去。胤祀气恨之余，命纳兰飘雪、云中雁、石惊涛、贾士芳四人往刺胤礽。不意胤礽早有防备，贾士芳当场毙命，余三人落荒而逃。隆科多一心讨好胤礽，欲将舒兰嫁于太子为妃，反为佟国维大骂。
胤礽知胤祀谋刺，又知胤禛曾欲借顺治之手登上太子之位，遂宴请禛、祀、禟、礻我 过府饮宴。四人虽知乃是鸿门宴，亦不得不往。席间胤礽极尽嘲讽之能事，又命人取了四只酒杯，告知其中盛的乃是其尿，要四人或饮之，或当众叩拜三个响头。胤祀等人遂磕了三个响头；唯胤禛不愿下拜，取过杯子一饮而进，扬长而去。 闻讯而来的文武二僧、戴铎及苗欣见胤禛平安出了太子府，稍感放心。不意胤禛雨中颠狂，一番痛定思痛，誓要报历来羞辱之仇。胤礽代巴汉格隆向胤禛提出挑战，借以再次羞辱。校场之上，文觉、性音联手竟不敌巴汉格隆。无奈之下，性音使出天罡魔心，重创巴汉格隆。胤礽颜面扫地，恨恨而去。性音因强用天罡魔心，亦受重伤，幸有文觉医治。
蓝如风知胤礽恨透胤禛，遂欲往杀之向胤礽邀功。胤禛看透其用心，反劝其要找对主子。蓝如风遂请命往杀胤礽，不惜色诱在其耳中下蛊。太子册封大典，胤礽突上前欲掐死康熙，朝堂一片混乱。经太医诊治，判定胤礽中毒至深，回天乏术。康熙悲愤之余，誓要捉住元凶严惩。
隆科多告知蓝如风乃胤祀手下，且多次欲刺杀胤礽。康熙认定乃胤祀所为，但因无证据，只判了胤祀三人往清凉寺思过。胤祀失势，佟国维树大招风，墙倒众人推，百官纷纷弹劾之。康熙早对其有所忌惮，乐得顺水推舟，削其权势，命胤禵彻察此案。
舒兰往求胤禵网开一面，胤禵却不敢违抗父命。眼见祖父、父亲下狱，舒兰对胤禵迁怒不已。狱中，佟国维大骂隆科多吃里扒外，害了佟家。隆科多却劝佟国维为佟家计，务将罪名一列承担。佟国维虽知儿子居心，但为父子之情，终承担了所有罪责。康熙念在母亲与妻子情意，放佟国维一条生路，判其流放西北。佟国维深知帝王之心，于狱中自缢身亡。舒兰伤心之余，与胤禵恩断意绝，胤禵终日郁郁寡欢。康熙往佟府祭奠佟国维，隆科多竟因悲伤过度昏迷，康熙为其孝心所感，封其为步军统领、九门提督。
