纳兰飘雪找到蓝如风，责问毒害胤礽的主谋。蓝如风告知乃四皇子，不意俱为穆旦天听到。纳兰飘雪走后，蓝如风师父五毒老祖来到，蓝如风得意告知已成功使众皇子反目为仇，不日定可天下大乱。原来五毒老祖乃是永历皇帝之子朱复明，一心反清复明。朱复明告知明日乃是其父生祭，己欲入宫盗取其父生前最喜欢的珠冠。蓝如风担心师父安危，执意相从。二人入宫盗宝，为韦棠发觉。争执之中，朱复明为韦棠所伤。危急关头，蓝如风挟持了赶来救驾的胤禵，二人逃出宫去，却遇上了往救胤禵的穆旦天。穆旦天一时重手，杀死了朱复明，蓝如风伤心之余，誓杀其为师报仇。胤禵醒来，穆旦天向其辞行，嘱其务要提防胤禛。
康熙携德妃及胤禛往探胤禵，胤禛誓要抓住刺客。蓝如风用珠冠为朱复明陪葬，时[转自影视剧情频道]文觉至，欲捉其归案。穆旦天出手相救，并告知文觉毒害胤礽全系胤禛指使，劝文觉离开胤禛。文觉不信，犹豫间，蓝如风向穆旦天偷袭。文觉一时情急，出手伤了蓝如风。穆旦天向文觉求情，携蓝如风而去。文觉走后，一旁躲藏的性音将珠冠挖出，交于胤禛向康熙复命。文觉向性音求证，性音坦承乃胤禛所为。文觉心生去意，性音却表示成大事不拘小节。
云中雁将胤礽中毒一事始末告知胤祀，三人均气恨不已，胤祀誓杀胤禛全家，命云中雁、纳兰飘雪、石惊涛回京动手。戴铎告知胤禛如今胤礽疯颠、胤禔圈禁、胤祀一党获罪出京，朝中可堪为敌者唯胤禵，要胤禛多加提防。胤禛却认为胤禵无心帝位，且与己乃同母兄弟，不足为虑。 弘历生日，苗欣晚课心不在焉，主持谓其尘缘未了，劝其还俗，苗欣终出寺回家。胤禛知其还俗，高兴不已，领了弘历往探。戴铎放心不下，执意跟随。三人正享天人伦之乐，纳兰飘雪、云中雁、石惊涛突闯入欲杀之。戴铎见势不妙，急报文武二僧。胤禛、苗欣携弘历仓皇逃出，至一山崖边，胤禛一时不慎，失足落下，苗欣虽奋力相救，终一同坠落。戴铎领文觉、性音赶来，却已太迟，盛怒之下一场混战，击毙石惊涛，纳兰飘雪、云中雁仓皇逃走。 胤禛、苗欣落下山崖，幸大难不死，只是伤了手脚，倒是弘历安然无恙。胤禛不顾腿伤前往探路，却惊双腿瘫痪的苗老三。苗老三恨极胤禛，取自制捕兽器欲杀之。时苗欣抱子赶到，力阻之，并告知胤禛是弘历生父。苗老三惊讶不已，虽喜爱弘历，却深恶胤禛。戴铎等人终找到胤禛一行。苗老三告知苗欣胤禛心术不正，劝其与己一同离开京城。苗欣不以为意，反帮胤禛解释。
康熙为胤礽遍请名医却无一有效，心痛之余终于死心。康熙向裕亲王征求储君人选，裕亲王告知人选只在德妃二子之中，然胤禛喜怒莫测，胤禵懦弱犹豫，还须仔细斟酌。康熙遂拟下立嗣诏书，告令百官，当众置于干清宫“正大光明”匾额之上。 文觉至穆旦天买下的酒楼，向其赠药以救蓝如风。蓝如风奇怪穆旦天何以两次三番相救，穆旦天坦言对其一见倾心。蓝如风借机色诱，拥吻中向穆旦天下毒。穆旦天中毒而去，昏倒在溪边，为西藏郡主亚诗玛所救。亚诗玛乃西藏拉藏汗之妹，准噶尔部入侵青藏，朝廷用兵失利，眼见西宁不保，拉萨告急，拉藏汗方遣了王妹入京请援，一路之上，广有追杀，至京城亦未休。亚诗玛落荒之中逃入穆旦天的酒楼，穆旦天出手救下亚诗玛。时逢胤禵往探穆旦天，亚诗玛遂向胤禵透露身份来意，胤禵慌忙领其入宫见驾。 纳兰飘雪、云中雁往告知胤祀谋刺失手及密诏一事，胤祀等人深恨未杀死胤禛，命云中雁回京打探密诏一事。三人不奈日日砍柴颂经，只求早日回京。一日巧遇逃避追杀的拉藏汗，遂借口护送其入京而返京。
胤禛因密诏往探胤禵，无获。康熙因西北军事吃紧，召令四川总督年羹尧回京。年羹尧在四川平叛有功，为康熙大加褒奖。年羹尧往见胤禛，告知可让己妹翠玉打探。年翠玉不忍出卖胤禵，又不愿有负兄长，遂离开十四贝勒宫中。胤禛命性音前往盗诏，但对韦棠颇为忌惮。性音欲借比武消耗韦棠内功，为韦棠所拒。性音遂夜闯干清宫，逼其出手，不意韦棠武功惊人，性音竟无还手之力。无奈之下，性音不顾文觉所劝，强练天罡魔心，却走火入魔。
胤祀三人回京，康熙决意召集群臣在南书房夜商军情。胤禛欲趁夜令性音盗诏，却惊闻性音走火入魔。胤禛往见苗欣，苗欣见其心事重重遂再三追问，胤禛告知密诏一事。苗欣言盗诏乃是欺君，胤禛却声称只想知道储君是谁：若为自己自然最好；若为政敌就要早做打算，也好带苗欣和弘历一同隐居。苗欣大为感动，自愿为其盗诏。苗老三见女儿与胤禛亲密之状，气愤不已，告知胤禛是利用其，无奈苗欣根本不听。 南书房中君臣商议对策。康熙向年羹尧问计，年羹尧应对高明，为康熙大加赞赏。与此同时，苗欣蒙面往干清宫盗诏。待取得诏书后，云中雁突然现身抢夺，二人争夺不休。时韦棠忽然出现，争执中，诏书落地，二人惊见一片空白。云中雁见势不妙，急将苗欣推向韦棠，自己遁去。韦棠撕下苗欣面纱，苗欣顿感绝望。韦棠往报康熙，并告知逃走那人乃是云中雁。康熙深感胤禛韬光养晦，城府森严，心术不正。
胤禛回府见到苗欣失魂落魄，心知有异，仍不奈相询。待知诏书空白，戴铎大呼上当，设法补救。第二日，苗欣上殿请罪陈情，声称盗诏是为弘历，一切乃己所为，与胤禛无干。时胤禛至，亦将罪责一力承担。苗欣欲以死谢罪，为韦棠阻止。康熙虽表示不再追究，但已不再信任胤禛。胤禛知大事已去，顿觉绝望，扬言康熙立谁便杀谁，誓拿回所有属于自己的东西。 康熙终决意立胤禵为太子，裕亲王恐其无功在身，难以服众。康熙遂加封胤禵为大将军王，总领西北军事，并命年羹尧辅助。康熙立下密诏，“传位十四皇子胤祯（禵）”。德妃召二子入宫，要胤禛尽力辅助胤禵，保其顺利登基。胤禛心中气恨无比。胤禛要文觉往杀胤禵，文觉认为有违道义，执意不从，反目而去。胤禛回府，时而痴痴呆呆，时而狂燥无比，戴铎亦不知所措。时年羹尧前来辞行，二人在房中密议半日，众人惊见胤禛精神焕发，神采奕奕。胤禛往见德妃，告知己已然想通，德妃高兴不已。
胤禛以为胤禵饯行为名，邀隆科多及舒兰过府饮宴。戴铎往报十四贝勒忙于军务，无暇分身。席间胤禛以迷药将二人迷翻，更对舒兰施以非礼。隆科多醒来，知晓一切，心悟上当，遂欲趁胤禵未出京之际为其与舒兰完婚，以防夜长梦多。隆科多往见胤禵途中，为胤禛拦截，胤禛冷笑其想得过于天真，又向其晓以利害。隆科多处处受制，只得答允将舒兰嫁于胤禛，与其结为同盟。 胤禛向康熙请罪，提出要娶舒兰。康熙虽觉蹊跷，但亦应允赐婚。胤禵闻讯悲愤不已，往寻舒兰。舒兰违心告知与四阿哥情投意合，要胤禵死心。胤禛往探苗欣，苗老三愤而责之。苗欣虽伤心不已，仍处处袒护胤禛。胤禛告知康熙是因苗欣盗诏而归罪，又再三表示自己心中只爱苗欣一人。胤禛大婚，自觉愧对苗欣，情之所至，不能自已，竟于新婚之夜往探之。
文觉与穆旦天把盏，穆旦天闻蓝如风异动，前往查看，惊见蓝如风为练百毒神功，竟走火入魔，搞得非人非鬼。穆旦天欲运功助其脱困，却为蓝如风暗算，穆旦天要文觉往胤禵处向亚诗玛求救。亚诗玛解了二人之毒，胤禵惊见蓝如风，欲捉其归案。文觉终告知当日毒害胤礽之主谋实为胤禛。
康熙领百官在得胜门前为胤禵大军饯行，穆旦天担心年羹尧受胤禛指使对胤禵不利，执意往随。胤禵捷报频传，康熙龙颜大悦。年羹尧密报胤禵大军只须十日便可结束战事，要胤禛当机立断。胤禛知形势紧迫，加紧部署。
胤禛利用村民盗取苗老三捕兽器，为苗老三发觉。胤禛告知己有大用，又称若向其借必不肯。苗老三知胤禛欲以捕兽器杀人，将胤禛一番斥责，又声称定将一切告知苗欣。胤禛向其哀求，纠缠之间，苗老三不慎落下山崖。胤禛伸手救之，惜已太迟。胤禛为保秘密，支使戴铎将村民推下山崖灭口。夜间苗欣往寻胤禛，告知父亲失踪，胤禛装模作样命府中仆从四处找寻，果于第二日在山崖下发现苗老三尸身及轮椅。
胤禛至当日布置为初遇苗欣之山洞往寻巴汉格隆，要其执改良后之捕兽器于夜间往皇宫对付韦棠。原来自前次巴汉格隆败于性音之手后，便为胤禛匿于此处养伤，并许以活佛收于麾下。隆科多率步军统领衙门兵马控制京城，封锁皇城，紧闭宫门。对外宣称康熙病危，任何人不得擅入禁宫。
文觉本欲回五台山终此一生，却为恭蕙纠缠。二人听闻市民传言康熙病危，深觉奇怪。恭蕙言白天见驾只觉气色甚好，何来中风一说。文觉知其中有变，二人急欲回城，却为性音所阻。性音告知文觉不要插手此事，并告知胤禛要其回五台山，文觉不肯就范。性音知文觉非己对手，遂手下留情，文觉无奈而去。
胤祀得报，一面要纳兰飘雪、云中雁前往打探，一面与胤禟胤礻我 进宫，却在宫门外为隆科多所阻，心知有变。纳兰飘雪、云中雁杀死守卫，正欲入宫，却逢性音来到。混战中，云中雁为击毙，纳兰飘雪夺路而逃。
康熙正与韦棠下棋，韦棠心觉有异，出外察看。巴汉格隆将其引入佛堂，以捕兽器将其杀死。胤禛凛然闯宫，要康熙逊位。康熙指斥其不肖，胤禛愤言己自小便为父皇忽视，一心在清理户部、整顿吏治方面有所建树。不意只因做得太过认真，反为父皇申斥。胤礽无德无能，却得父皇偏袒，高居太子之位，虽大逆不道亦可免罪如旧。自己得顺治嘉许，父皇为了胤礽亦可不惜违抗父命。胤礽既已倒台，又朝三暮四，立胤禵为嗣。并告知康熙自己为得大位，不惜弑杀君父.........
