毛泽东此一去，再也没有回来。
在红三军团驻地巴西召开的巴西会议作出了一个重大决定：由红三军团和军委纵队一部组成临时北上先遣支队，迅速向位于俄界的红一军团靠拢，之后与红一军团一起向甘南前进。
身患重病的周恩来想到一旦中央红军离开后，徐向前和陈昌浩也许只有掉头南下了，四方面军的数万官兵将再次经受草地之苦，于是他向毛泽东建议再给徐向前和陈昌浩发一封电报。是日，中央再次致电张国焘、徐向前、陈昌浩：“陈谈右路军南下电令，中央认为完全不适宜的。中央现恳切地指出，目前方针只有向北是出路，向南则敌情、地形、居民、给养都对我极端不利，将要使红军受到空前未有之困难环境。中央认为北上方针绝对不应改变，左路军应速即北上，在东出不利时，可以西渡黄河，占领甘、青交通新地区，再行向东发展。如何速复。”
9月10日凌晨刮起了大风。叶剑英带着一份十万分之一的甘肃地图，率领军委二局等直属单位向红三军团的驻地巴西出发了。李维汉是中央组织部部长，张闻天交给他的任务是，天亮之前把中央机关全部从班佑带到巴西。红军大学是凌晨三点接到出发命令的，命令由毛泽东和周恩来联名签发。
凌晨四时，得到消息的张国焘发来了电报：“甲、闻中央有率一、三军单独东进之意，我们真不以为然。乙、一、四方面军已会合，□□忽又分离，党内无论有何争论，决不应如是。只要能团结一致，我们准备牺牲一切。一、三军刻已前开，如遇障碍仍请开回。不论北进南打，我们总要在一块，单独东进恐被敌击破。急不择言，幸诸领导干部三思而后行之。候复示！”
9月11日早晨，徐向前在前敌指挥部听说叶剑英走了，军用地图也带走了，他一下子想起了昨天晚上毛泽东来到院子里问他的那些话，想起了毛泽东告辞后那渐渐远去的高大而消瘦的背影，徐向前这才明白一切都不可挽回了。晚年，徐向前忆及此夜，依然痛心不已：“……右路军如果单独北上，等于把四方面军分成两半，自己也舍不得。四方面军是我眼看着从小到大发展起来的，大家操了不少心，流了不少血汗，才形成这么支队伍，真不容易！分成两半，各走一方，无论从理智上或感情上说，我都难以接受。这也许我的弱点所在吧。”从一方面军交流到四方面军出任第九军参谋长的陈伯钧在日记中写道：“是夜静思，痛彻肺腑，以至暗泣。有生以来，伤心事，莫过于斯。”
星月无光。从巴西到阿西仅仅二十里的路途，由于不允许点火把，在泥潭沼泽和灌木荆棘中，毛泽东和他率领的部队走了整整六个小时。天亮起来的时候，遇到一个小村庄，红军弄到了一点粮食，毛泽东和官兵们用水调了一点青稞面喝了下去。第二天继续前进。沿着包座河向东北方向，一边是翻滚着浪花的河水，另一边是高耸的悬崖。走着走着，包座河水突然猛涨，淹没了河边的山路。毛泽东带头跳进了冰冷的河水中。当他游到了水浅的地方，湿淋淋地站起来时，问身边的警卫员有没有可以充饥的东西，见警卫员没有吭声，毛泽东笑了一下。
