此刻，即使与红一军团会合，中央红军的这支部队也只有不足八千人。
第五军团、第九军团，还有朱德、刘伯承，都还在张国焘那里。
毛泽东在以后的岁月里提及这段历史时，称为他生命中“最黑暗的时刻”。
但是，毛泽东知道“我们一定要胜利，我们一定能够胜利”--从中华苏维埃共和国在瑞金成立，到1949年中华人民共和国成立，毛泽东革命理想和政治信仰的执着与坚定无人可比。
两个月后，南下的红军在川西百丈关被国民党军重兵所阻，伤亡近万，张国焘只有重新北上。
1935年8月底以前，右路军全部走出草地，到达草地北端的班佑、巴西地区。
而此时，于学忠部尚远在陕甘交界的徽县、两当地区。甘肃南部的文县、武都、西固、岷州等广大地区，敌人兵力空虚。
红军此去甘南一路无险。
然而就在此时，聚集在草地北端的右路军却意外地停了下来。
麻烦依然来自红军总政委张国焘。张国焘不愿向右路军靠拢，北出甘南。
包座大捷后，毛泽东、徐向前、陈昌浩又于9月1日致电张国焘，通报了敌情和包座战斗的情况，再次要求左路军迅速东进，向右路军靠拢（后称此电为致朱、张第三电）。
但张国焘沉湎在他的南下西进计划里，依然故我。
毛泽东找到徐向前、陈昌浩，希望他们给张国焘做点工作，催他带左路军上来。徐向前提出建议：“如果他们过草地有困难，我们可以派出一个团，带上马匹、牦牛、粮食，去接应他们。”毛泽东感到很好，说：“这个办法好，一发电报催，二派部队接，就这么办。”徐向前即令四军三十一团准备粮食、马匹，待命前去接应。
中央三番五次电催，徐向前、陈昌浩苦口婆心劝说，张国焘只得命董振堂率红五军为左路军前卫，向草地前进，终开向东迈出了极其艰难的一步。
但张国焘很快就变了卦。
9月9日上午，张国焘给陈昌浩来了份密电。当时陈昌浩正在主持前敌总指挥部的一个政治工作会议，译电员见他正在讲话，就把电报交给了参谋长叶剑英。叶剑英见是给陈昌浩的，没有看电文内容，就随手递了过去。正在讲话的陈昌浩说了一声：“等一会儿再说。”把电报又推给了叶剑英。叶剑英匆匆看了一眼，就愣住了。电报的大意是命陈昌浩率右路军立即南下，并有“彻底开展党内斗争”这样的字眼儿。叶剑英立刻感到了形势的严峻，以上厕所为名，离开了会场，悄悄赶到了一二百米外毛泽东的住处，把这份电报交给了毛泽东。当时彭德怀恰巧也在场。毛泽东看完电报，眉头不由皱了起来，匆匆在一个香烟盒上抄下了电文，然后把电报又交给了叶剑英。考虑到叶剑英处境危险，毛泽东要他立即赶回去开会。并告诉他，要沉着冷静，谨慎从事，不要跟任何人说起这份电报的事。
