随着苏联对德作战的节节胜利，美国希望苏联在结束欧洲战争之后参加对日本作战。因为在美国人看来，苏联在德国、意大利被打败之后，将取得对欧洲的主宰地位，而且还是“太平洋战争中之重要分子”。美国如果能够得到苏联成为对日作战的伙伴，就可以“减少美国士兵生命与金钱之损失”。相反，苏联一旦对美国采取不友好甚至消极的态度，那么，美国将会“增加不可计算之困难，甚至战事亦有失去效果之可能。”所以，美国要求苏联出兵的愿望就显得十分迫切了。这个时候，只要“能够获得苏联对日作战”，美国“纵使委屈一点”也没有关系。
1943年10月下旬，美国参谋长联席会议曾电告在莫斯科出席苏、美、英三国外交部长会议的美国军事使团：苏联在粉碎德国后如能投入对日本的作战，这对美国以最小的损失，更快、更彻底地击溃日本有重要意义，因此，使团的任务就是“确保苏联参加对日作战”。斯大林委托赫尔转告罗斯福：在盟国打败德国之后，苏联将参加对日作战。在随后召开的德黑兰会议期间，罗斯福同斯大林商谈了苏联出兵的条件。他“建议给苏联使用南满铁路终点的不冻港”，这“大概就是关东半岛的大连”。斯大林从谈话中看出了美国急于苏联出兵的迫切心情，他向罗斯福表示：一旦德国垮台，苏联将把必要的支援部队调到西伯利亚，同美国联合起来打击日本。
在苏联出兵的时间大致确定之后，斯大林关心的则是出兵的条件问题。而条件之一就是恢复沙皇俄国在1904年日俄战争中失去的特权。1945年2月4日至11日，斯大林、罗斯福、丘吉尔在位于苏联克里米亚半岛南部的雅尔塔会晤。2月8日，斯大林同罗斯福举行了一次秘密会谈。鉴于美军在太平洋逐岛作战中伤亡过大，罗斯福希望苏联尽快出兵。他告诉斯大林，日本现有400多万陆军，120万海军，6艘战列舰，4艘航空母舰，3000架飞机。美军在太平洋及东南亚只有160万人，6000架飞机，600多艘军舰。如果继续打下去的话，美军的伤亡会更大。
双方在讨论了一些涉及远东的军事问题之后，斯大林希望讨论苏联参加对日作战的政治条件。一个多月前，即1944年12月14日，斯大林曾同哈里曼商谈过此事。这次雅尔塔会晤应是斯大林正式提出苏联在远东地区全面要求，或者说是苏联出兵条件的最后时机，所以，他明确表示，千岛群岛和萨哈林岛南部应当归还苏联。而且，斯大林还想得到中国大连和旅顺的租借权，以及中东铁路的经营权，他甚至要求维持外蒙古现状。
对于斯大林提出的上述要求，罗斯福在会谈中表示，千岛群岛和萨哈林岛南部在战争结束后归还苏联，“无论如何是不会有困难的”。但是，关于苏联在远东的不冻港问题，罗斯福说他还没有机会同蒋介石讨论，因此，他不能代中国人讲话。不过，罗斯福告诉斯大林，苏联要想获得这个港口的使用权有两个办法：（1）干脆向中国人租借；（2）使大连成为某种形式的国际委员会管理下的自由港。罗斯福表示，他个人赞成第二种办法。
另外，斯大林还提出了南满铁路的使用问题。他说，沙皇曾使用过从满洲里到哈尔滨，再到大连及旅顺的铁路，以及从哈尔滨到双城子的铁路。
罗斯福回答说，虽然他没有同蒋介石商谈这个问题，但他建议采取以下两种方法解决：（1）通过租价，由苏联直接经营管理；（2）由中苏两国组成的委员会管理。
斯大林强调，如果他提出的这些条件不能得到满足，他和莫洛托夫就难以向苏联人民解释，苏联为什么要参加对日作战。他们能够清楚地理解，对德国作战是因为德国威胁到苏联本身的生存，但他们不能理解为什么苏联要同一个与它没有重大纠纷的国家作战。“如果这些政治条件能得到满足，人民就会理解这是涉及到国家的利益，而且非常容易将这项决定向最高苏维埃解释。”
罗斯福告诉斯大林，他感到同中国人讲话的困难之一，就是“同他们讲的任何事情二十四小时内全世界都会知道”。但是，斯大林认为，现在还没有必要同中国人讲。当苏联能够从西线抽出一些部队，调25个师到远东的时候，“那就可能同蒋介石谈这些问题”。而且，他还保证最高苏维埃不会将此事泄露出去。斯大林建议，在会议结束时，“由三大国书面写下同意提出的这些条件”。他还对罗斯福说，关于不冻港问题，苏联人不会使你为难，他将不反对使大连成为国际化的自由港。
根据斯大林的要求，2月11日，斯大林、罗斯福、丘吉尔代表苏、美、英签定了一项有关苏联参加对日作战的政治条件的协定，其中规定：“在德国投降及欧洲战争结束后两个月或三个月，苏联将参加同盟国方面对日作战”。其出兵条件涉及中国的主权和领土：（1）外蒙古的现状须予以维持；（2）由日本1904年背信弃义进攻所破坏的俄国以前权益须予以恢复，即：“大连商业港须国际化，苏联在该港的优越权益须予保证，苏联之租用旅顺港为海军基地须予恢复。”“对担任通往大连之出路的中东铁路和南满铁路应设立一苏、中合办的公司，以共同经营之；经谅解，苏联的优越权益须予保证，而中国须保持在满洲的全部主权。”
