在海边散步的义经，遇到了阿德，于是义经一下子陷入了回忆中--平家曾经的繁盛，当年和平清盛如同亲生父子，在评价度过的点点滴滴，随后被软禁在鞍马寺长大，而如今的平家已经被自己亲手毁灭，义经突然承受不了内心的痛苦歇斯底里了起来，幸亏阿德努力劝解，义经才冷静了下来。
此时义经得知自己的妹妹能子已经获救，但凡事以大事为重的义经选择先见原家大将而不是能子，商量半天，才发现仍然没能找到天皇的其中两件神器。德子更告诉义经，当时时子带着那两件神器跳海了。
另一方面，义经终于和妹妹能子见面了，交谈过后，义经邀请能子和自己一起上京，希望妹妹和自己住在一起。
《义经》分集介绍：第三十七集 平家最后的秘密
义经因讨伐平家有功，获得天皇大力赏赐，并决定再给义经升官，但此时义经想到以前天皇要给自己封官时，兄长赖朝极为不满，因此有很大顾虑。返回京都后，义经带着夺回的两件神器晋见天皇。然而最大的烦恼，是回到家以后，得知自己的妻子阿萌和静已经相处很长一段时间了。此时义经收到赖朝的来信，信中对义经接受这次封官表示理解和赞同，让义经喜出望外。
另一方面，赖朝派去跟随义经打仗的梶原景时(中尾彬饰)回来了，景时向赖朝报告义经打仗时的所有经过，并指出义经作战时独断独行，根本不会听从其他将领的意见。此时赖朝得知义经把夺回的神奇还给了天皇，而赖朝认为如今源家已经算是和天皇一方对立，神器回归就意味着天皇的强盛，己方则会受到严重的影响，因此对义经此举大感愤怒，并命令景时等人不要再跟随义经。得知这一消息的义经大受打击，更不明白赖朝为什么对自己生气。
《义经》分集介绍：第三十八集 遥远的镰仓
义经接受朝廷封赏的行为，遭到来自梶原景时等武士的猛烈抨击，他们认为义经不应该太过于与接受来自政敌的好意。德子拜访义经时告诉他，最近武士之间到处流传义经和赖朝不和的谣言。义经于是专程派人送信到镰仓，向赖朝表示，对于这次的事情，自己的行为过于轻率，但无论如何，自己对赖朝的不二忠心是从来没有改变过的。
某天源行家拜访义经，并对赖朝大加指责，表示愿意帮助义经打倒赖朝，转而支持义经，被义经以不希望再出现一次源家同族相争的悲剧为由拒绝。
镰仓方面，大姬因丈夫义高被斩首而伤心病倒，让其母政子感到非常心痛，某次为义高上坟的时候，政子遇到了千岛，千岛告诉政子，希望义经来给义高献花，于是政子决定想办法把义经叫来镰仓。
恰巧天皇想派人把平宗盛父子押解到镰仓去，于是找义经商量该派谁去，义经认为这是去见赖朝澄清误会的绝佳机会，于是自动请缨要求护送平宗盛父子。
《义经》分集介绍：第三十九集 含泪的腰越状
义经等人没有得到赖朝的许可进入镰仓，只好停留在了腰越。赖朝始终不肯联络义经，让以牟庆为首的一群人因这种冷淡的待遇日益不满。
此时已经到达镰仓的平宗盛及其子清宗见到了赖朝，被逼问唯一下落不明的三件神器中的宝剑的下落，言谈之间，宗盛发现赖朝并非大将之才，感到很失望。
