有一天阿茜（万田久子饰）告诉遮那王，平清盛病了，但此时遮那王已经知道清盛是自己的仇敌， 非常恨清盛，并深信自己会成为光复源家的人，可以为家族报仇雪恨，于是他听从新宫十郎义盛的话，前往洛中。途中从一个邪恶的僧人手中救出一个名叫空惠（上户彩饰）的少女。回到鞍马寺之后，遮那王开始向鬼一法眼学习用兵的兵法。
此时有一些寺院僧人集结起来反抗平家的统治，被平家军以武力镇压。带头的僧人牟庆（松平健饰）被以祸首问罪流放山野。因此对平家起了深刻仇恨，于是经常趁夜到平家府宅捣乱，并抢走了他们引以为傲的大刀。
《义经》分集介绍：第五集 五条大桥
装扮成少女的遮那王在返回鞍马寺的途中经过五条大桥，在桥上遇到了手持大刀的凶和尚牟庆。牟庆误以为遮那王是平家的人，并看出他是个男子而非少女，于是展开攻击。原本一直避让的遮那王，发现牟庆攻击自己的时候，让母亲常盘给的，对他而言最重要的短笛掉进了河里，于是愤怒的遮那王开始反击，并最终击败并打伤了牟庆。
有一天曾被遮那王相救的少女空惠来访，此时的空惠已经成长为一名妙龄少女，并由于受过不少苦变得非常坚强，她这种样子给遮那王留下了深刻的印象。陪空惠在寺中玩过之后，遮那王送她回家，途中遇到一群正在逞凶的凶徒，于是遮那王把他们打跑并展开了追击，结果撞上时子的牛车车阵，和负责护卫的武士起了冲突。此时方得知“遮那王”之名的时子，尚是首次看到长大成人的“牛若丸”，让本来就对源氏余孽心有余悸的她心惊胆战。
《义经》分集介绍：第六集 我的哥哥赖朝
平家开始对遮那王加强戒备和监视，此时遮那王受到空惠的哥哥及其手下喜三太（伊藤淳史）的袭击，结果遮那王擒下了喜三太，从他口中得知平家想杀了自己。几天后，觉日律师告诉遮那王，平家在对自己施压，要让遮那王尽快正式出家。而遮那王对平清盛仍然怀有深刻的仇恨，于是拜访阿德（白石加代子饰），要求再见清盛一次。不过关心遮那王的小商人吉次（市川左团次饰）却劝遮那王，赶快离开京都逃往奥州平泉，同时，遮那王于此时才知道自己有个叫源赖朝（中井贵一饰）的哥哥。
另一方面，人在伊豆的原赖朝每天都在关注京都方面的动向，某次偶然遇到了狩猎途中的北条政子（财前直见饰），结果因赖朝阻碍道路愤怒不已。回家之后，政子要求其父北条时政（小林稔侍饰）杀了赖朝。
《义经》分集介绍：第七集 梦之都
某天遮那王上街，看到了平清盛一行人。空惠和五足告诉遮那王，清盛要去遮那王小时候清盛说的“梦之都”福原。想亲眼看看福原美丽大海的遮那王，于是向商人吉次求助。
在伊豆，北条政子每天对源赖朝念念不忘，察觉到女儿心事的北条时政于是去拜访赖朝，并表示愿意把宝贝女儿嫁给赖朝。
终于有机会来到福原，第一次亲眼看到美丽的蓝色大海的遮那王雀跃不已。同一时间，清盛在福原接待了后白河法皇（平干二郎饰），并约定把女儿德子（中越典子饰）送入宫嫁给天皇。不过爬升太快的平家，却让周围的人非常不满。另一方面，来到福原的遮那王终于醒悟自己视同亲生父亲的清盛，和自己之间越来越大的嫌隙，于是他终于下定决心，离开京都！
