另一方面，赖朝的妻子政子，为了让女儿大姬见到义经，开始秘密筹谋安排义经进入镰仓。而义经得知大姬现在抑郁成疾，也很想见见她，但却不想违背赖朝的意思擅自行动，于是拒绝了政子的要求，政子为此大为恼怒。
觉得义经对自己兄长过于愚忠，牟庆进言表示希望义经面对现实，义经因此大发雷霆，牟庆也因此很不满，向义经提出离开的请求，深刻感受到主从之间产生莫大危机的义经，体会到自己和牟庆以及一帮忠心随从之间深刻的羁绊，于是写了一封信给赖朝，这就是日本历史上著名的"腰越状"。
《义经》分集介绍：第四十集 血泪
义经派人送信给赖朝后，一直耐心等候回音，可惜却如同石沉大海，赖朝方面一直没有任何表示。然而实际上此时镰仓方面正为这封书简议论纷纷，政子劝赖朝让义经到镰仓来，却遭到赖朝坚决拒绝。
按耐不住的义经众随从想到镰仓一探虚实，好知道赖朝等人的反应，被义经阻止，不过义经却也有了新的决定。
另一方面，赖朝虽然宣称自己绝对不会看义经的来信，实际上却对这封信非常在意，无法决定究竟要不要看其中的内容。广元则劝他看看，并告诉他其中内容非常深重，让赖朝更加烦恼。
几天后，北条时政到腰越拜访了义经，帮赖朝传话给义经，命他们护送平宗盛父子返回京都，得知见赖朝无望，义经感到非常伤心难过。
《义经》分集介绍：第四十一集 兄弟缘尽
义经一行人终于得到允许进入镰仓地界，但却始终未得到允许和兄长赖朝见面，直接就被明令护送平宗盛、清宗父子返京。于是，义经开始对赖朝产生怀疑。
而赖朝则担心义经和宗盛联合起来反对自己，于是开始筹谋如何削减义经的势力。
回京途中路经一家寺院，听闻几天前平重衡也在此地屹立良久，义经和宗盛于是开始一起回忆过去的美好时光。
而此时重衡已因为承认了火烧东大寺和兴福寺的罪行，即将被处决。自知时日无所得重衡告诫来探望自己的妻子辅子，希望她不要追随自己而去，要努力活下去，并给妻子一段自己的头发。
另一方面，义经宗盛等人回到京都的第二天，宗盛告诉义经，如果得到允许，决定出家为僧，为平家过去的罪孽赎罪。此时镰仓方面派来的使者安达盛长(草见润平饰)正巧到达京都，他传达了赖朝的命令，要求已经处决平宗盛父子。义经对此大表反对，他认为平宗盛等人已经没有任何谋反之心，应该给他们留一条活路，可惜盛长一句话都听不进去，让义经左右为难，最后终于下定了决心，毅然拒绝了赖朝的命令。
《义经》分集介绍：第四十二集 镰仓的阴谋
满怀伤感却也有着觉悟以后要与赖朝为敌的义经，得到后白河法皇的文言安慰。法皇同时暗自窃喜，一定要取得义经这一对抗源赖朝的有力武器。
此时安达盛长回到镰仓，把义经的近况悉数报告给了赖朝，来找深恐义经被法皇利用，大感恐慌。
义经向静倾诉自己的烦恼，和哥哥赖朝的关系空难再修复，自己现在下定决心要和赖朝走不同的路，希望靠自己的力量建立新的国家。
京都发生大地震，人们生活在水声火热之中，这让义经非常难过，他飞奔在街道上，混乱之中听到人民的纷纷议论，大家都在大声批判现在的局势和朝政，但对义经的评价却相当高。
