可李严并非是逆来顺受之辈，如果说，他不明白这是刘备奸诈的话，那么，在刘备死后，诸葛亮独揽朝中大权就让他极为不舒服了。
事情该从他驻守永安时说起，在这期间，发生了几件很不寻常的事。第一件事是，益州从事常房去南中巡视，但他在巡视途中却不宣传他上司诸葛亮的教令，却以都护李严的书信去晓谕益州郡各大姓家族。第二件事是，李严的好朋友孟达投降魏国以后，很为魏文帝曹丕所倚重，两人互有书信往来。李严这个人在三国时的名声并不好，他历事三刘（刘表、刘璋、刘备），朝秦暮楚，当时，他率军镇守蜀国的东大门，如果他像当初投降刘备一样投降曹魏，蜀国的前途不堪设想。这些征兆首先就引起了诸葛亮的重视。
第一件事可看做是李严在与诸葛亮争夺权力；而第二件事则完全可以看做是李严又犯了三心二意的毛病。
但是，诸葛亮毕竟顾忌李严。首先，李严并非好惹之辈；其次，诸葛亮自己正在为蜀汉王朝开疆拓土，无暇顾及。226年，李严被调往江州，到了这个战略要地后，他多年来对中央政权和诸葛亮的不满开始发泄出来。
首先，他在江州修筑大城，周围十六里，修建苍龙门和白虎门，还计划在城西十里处凿通后山，汇通两江，建设一个新城市，作为他的势力控制的据点。同时，他要求诸葛亮把五郡划给他建立巴州，由他担任巴州刺史。紧接着，他又希望中央政府允许他开府治事。要知道，当时在蜀国，只有丞相诸葛亮一人才有这个资格开府治事。
无数事情都让诸葛亮感觉到，如果不把李严除掉，迟早有一天，他不但会飞走，并且还会掉过头来咬蜀汉政权一口。诸葛亮猜得没有错，当李严手握蜀国四分之一的重兵后，他就开始违抗中央的命令，并且对诸葛亮派来的人故意冷落，进行排斥。
这个时候的江州俨然已成了一个独立的政治军事中心，要同蜀国的中心成都分庭抗礼，平分秋色。李严能发展得这么快，完全是靠着刘璋旧部的身份。诸葛亮与李严的关系也成了当初西周周公主陕东、召公主陕西，二公分陕而治的势态。
诸葛亮当然不同意，他做了周密部署，开始向李严进攻。首先，在230年，他上表晋升江州都督李严为骠骑将军，并命令他带领军队两万人前往汉中。同时，又任命李严的儿子李丰继任江州都督，办理善后事宜。李严找不到任何借口来推辞，并且也没有必要推辞，在他看来，江州还在他姓李的手里。他只好按照皇帝的命令到达汉中，诸葛亮就命令他留驻汉中，署汉中留府事。
