克里蒙梭和劳合·乔治自然不会反对。一方面它们要寻求日本支持自己的利益，另一方面它们与日本早已有密约在先。
日本的威胁击中了威尔逊的软肋，英法也对美国施加了压力，威尔逊支持了日本。
4月22日，威尔逊、克里蒙梭和劳合·乔治约见中国代表陆征祥和顾维钧。威尔逊代表三巨头讲话，他说日本将获得胶州租借地和德国在山东的全部权益。然后再电日本把租借地归还中国。但归还后仍享有包括胶济铁路在内的全部经济权利。并称这是目前情况下所能寻求的解决山东问题的最佳方案。
顾维钧代表陆征祥回答：“这个方案只能使中国人民大失所望。况且这个方案只字不提日本归还山东的时间表。中国要求不是由日本而是由德国直接归还这些权利。”
劳合·乔治打断了顾维钧的讲话：“中国是愿意接受中日之间早就制定的那个方案呢，还是采纳刚才所谈的方案？”
顾维钧这时再也顾不上什么外交礼节了，一下子跳起来说：“这两个方案都无法接受！”
英法两国对日本的支持还有一层顾维钧没有预料到的用意。1917年十月革命爆发后，英法一直希望日本能出兵西伯利亚，以策应他们在欧洲武装干涉苏俄。山东就成了英法日利益交换的筹码。
在那段日子里发生了两件震惊国际外交界的事情。一些同情苏俄革命的法国人组织了暗杀克里蒙梭的行动。不过身中六枪的克里蒙梭竟然没有死。不久日本驻法公使馆发生爆炸。西园寺公望在给和会的抗议信中说，法国人和日本人均认为这是中国人和朝鲜人所为。虽然顾维钧等人多次发表声明澄清，但谣言始终不去。这使他时常想起1905年一位在一次国际会议上因不能复国愤而自焚的朝鲜人。他说，我们所有的努力，就是为了避免中国重蹈朝鲜的覆辙！
中国外交失败的消息旋即传到国内，“五四”运动爆发了。
北洋政府外交委员会召开紧急会议，决定不在和约上签字。徐世昌也在审阅完发给代表团的拒签电稿后，命令国务院拍发。但徐世昌的决定被段祺瑞否决了。
段祺瑞深知一旦拒签和约，将激怒日本，日本政府对北洋政府的各种援助也有可能取消。段祺瑞当初扶持徐世昌作总统，就是看中他是个文人，容易操纵。果然，徐世昌看到段祺瑞决心已下，便指示国务院密电代表团签约。
为了争取在《对德和约》上签字，中国代表团提出了“保留签字”的方案。方案共提出过五次，每次都作了很大让步。最后仅提出在签约之前发表一份保留意见的正式文件。即便是这样，和会仍以“不允许”作答。
