1940
年末，威斯特兰航空公司着手进行代号为“试验 136”的“莱桑德”式夜间战斗机改进计划。相比以前的两次改进，“试验 136”
计划算得上是大动干戈。为了改善射界，威斯特兰航空公司决定拆除“莱桑德”式联络机原先的水平垂尾，取而代之以“兰彻斯特”（Lancaster）式重型轰炸机的双垂尾。1941年初，一架编号为
K6127 的“莱桑德”MkII
型在拆除机尾后拼装上了一个尺寸略有改动的“兰开斯特”式重型轰炸机的机尾，由此产生了一种极为奇特的“混血儿”型“莱桑德”式夜间战斗机。
随着巨大双垂尾一起装上
K6127 号试验机的是一座“弗瑞泽-纳什”（Frazer-Nash）FN121 MkI 型液压驱动四联装 7.7
毫米机枪塔。这种尾部机枪塔被广泛地应用在二战中的英国“兰彻斯特”式、“哈利法克斯”式、“斯特林”式和“惠灵顿”式等许多轰炸机上，是一种火力十分凶猛的作战平台。由于该机枪塔采用树脂玻璃，视野极为良好。英国空军部对“试验
136”计划较为看好，希望它能成为一种有效的夜间战斗机，或者至少成为一种出色的射击训练机。
这张图片常常被认为是“莱桑德”与“兰开斯特”的 PS 混合体
然而，好景不长。由于整机重量增加，尽管试验机装有功率较大的“英仙座-12”星型发动机，但其功率仍显不足，在多次试飞中速度相比“莱桑德”MkII
