XP-89 原型机
由于是全天候战斗机，诺斯罗普方案在机头安装有截击雷达设备。机载武器是机头炮塔内的四门 20 毫米
M-24
机炮。当时曾考虑了两种炮塔设计方案：一种是马丁公司的设计，当不使用机炮时，可以将其收入机头内；需要时，机炮就升高并向前移动至射击位置。马丁的炮塔可以旋转
360°，仰角可以达到 105°。另一种方案由诺斯罗普设计，与马丁的方案大体相同，但射击锥面只有 30°。
陆军航空队对诺斯罗普的 N-24 方案颇为中意，在 1946 年 5 月 3
日与公司签署了发展合同。12 月，军方以 XP-89 的编号订购了两架原型机（序列号为 46-678 和 46-679）。
与此同时，西方阵营与苏联之间的冷战也拉开了帷幕。当时人们普遍认为苏联获得核武器只是时间问题。1947 年图波列夫图-4 轰炸机（B-29
的翻版）在图什诺飞行检阅中的出现，更是让美国情报机关吃惊不小，因为这意味着苏联已经拥有向美国本土目标投放核武器的手段，而美国此时还没有全天候喷气式截击机可用于应对这一威胁。美国对全天候战斗机出现的“断层”忧心忡忡，因为几年之内，美国本土在面对苏联轰炸机的核打击时将几乎无兵可用。
一方面是必须在改进各中队装备上立刻有所作为，另一方面，无论寇蒂斯-莱特的方案或者诺斯罗普的设计，都不可能在未来几年内满足数量上的要求。无奈之下，1948 年
3 月，美国空军找到了洛克希德公司，问他们能否把 TF-80C 改装成全天候战斗机，并且在 1949
年底之前向现役中队交付首批飞机。洛克希德很快就拿出了他们的设计方案，这就是日后的 F-94“星火”（Starfire）。
