虽然前途未卜，波音一直在尝试提高性能，1948
年 1 月推出的 Model 464-35 为 T35-W-3 配备了共轴反转螺旋桨。翼展截短为 185
英尺（56.39米），翼面积也下降到 2 ,600 平方英尺，机身长 131 英尺 4 英寸。Model 464-35 采用了类似
B-47 的自行车式起落架设计，机身下纵置了四个双轮组，翼下支撑轮为双轮形式，收入外侧发动机短舱内。集中精力谋求减重后，全重减至
280,000 磅。41,000 英尺上空的最大速度估计为 500 英里/小时，最大航程为 11,635 英里。Model 464-35
开始弥合性能落差。波音于 4 月提交了完整的第二阶段设计方案，研发和测试两架基于 464-35 的 XB-52。464-35
虽然仍无法完全满足要求，但第一次柏林危机使空军深感压力，迅速认可了这一方案。
