布鲁斯特 XSBA-1 原型机，1939~1941 年间在兰利机场试飞。可以看到水牛继承了它独特的起落架结构及布局
虽然 XSBA-1 最后败给了沃特（Vought）SB2U，未能量产，但在 1935 年，布鲁斯特公司将要时来运转，美国海军需要一种舰载战斗机取代格鲁曼（Grumman）F3F 双翼机，要求时速能达到 482.7km/h（300mph）。有三家公司参与了竞争：格鲁曼，舍维尔斯基（Seversky，1939 年改名为共和）和布鲁斯特。格鲁曼提交的方案还是一种双翼机，基本上可以说是 F3F 的改进型，公司型号 G-16。舍维尔斯基将它的 P-35 陆基战斗机改为舰载型，增加了尾钩和炸弹挂架，并更换了较大的凸起风挡，公司型号 NF-1。只有布鲁斯特的飞机是全新设计的中单翼飞机，公司型号 Model 139。
舍维尔斯基的 NF-1
Model 139 源自稍早时布鲁斯特对 XSBA 改为双座战斗机的研究，由代顿.布朗（Dayton Brown）和 R.D.麦卡特（R.D.MacCart）领导的小组设计，具有平直粗短的悬臂式中单翼，全金属机身，机翼与机身都覆盖有铆钉固定的金属蒙皮，仅副翼、方向舵、襟翼等控制面是织物蒙布。座舱全封闭，起落架可完全收放，支柱收起后容纳入机翼下的舱室内，减震器和机轮收入机身下的轮穴中。一个简单的开放式环形导流罩围绕在发动机周围，发动机初步选定赖特（Wright） XR-1690-02 或普拉特&惠特尼（Pratt & Whitney）XR-1535-92，驱动一具 3 叶变距螺旋桨。武器为安装在发动机顶端中部的一挺 7.62mm 和一挺 12.7mm 协同机枪。后机身末端有一个全收放尾钩，另外还有一个不寻常的特征就是机腹有一个观察窗口，为飞行员提供向下的视野。
在设计中，布鲁斯特的工程师推测最初设计将会动力不足，于是决定采用 950hp 的赖特 XR-1820-22 旋风（Cyclone）9 缸单重空冷星形发动机。与此同时，舍维尔斯基的 NF-1 也选用了此发动机舍弃陆军型的普惠胡蜂（Wasp）发动机。
1936 年 2 月 2 日，海军订购了一架格鲁曼 G-16 双翼机，指定型号 XF4F-1。同年 6 月 22 日，海军也向布鲁斯特订购了一架原型机。根据海军的型号命名规则，布鲁斯特被分配的厂商识别字母为“A”，而这以前是分配给通用航空公司（General Aviation Corporation）的，由于通用航空公司在 1932 已经为海军生产了型号为 FA 的飞机，所以布鲁斯特飞机型号只能是 F2A，原型机为 XF2A-1。舍维尔斯基的 P-35 海军型由于从未获得一个正式的合同，因此没有被赋予海军的官方型号。
格鲁曼的 XF4F-1 被认为在试飞之前就已经彻底过时，为了扭转不利局面，格鲁曼试图说服海军他们能够提供一种全新的单翼设计。1936 年 7 月 28 日，海军同意取消 XF4F-1 双翼机计划并订购一个格鲁曼重新设计的单翼机，指定型号 XF4F-2。格鲁曼选择了普惠的双胡蜂（Twin Wasp）R-1830-14 缸双重空冷星形发动机。
