无所不能的 YC-123E 正从水面上起飞，注意机腹伸出的滑橇已将机身托出水面。C-123
平坦的机腹为水上操作提供了条件YC-1341956 年美国空军与斯丘卡夫飞机公司签约将蔡斯生产的第一架 C-123B（52-1627）改装成 YC-134 验证机。改装工作包括安装附面层控制装置以增加升力，换装 3,500 马力的莱特涡轮联合体（Wright Tubro Compound）的 R3350-89A
星形发动机，并将螺旋桨更换成 4 叶，直径 4.11
米航空产品公司的恒速全顺桨型号。平尾末端增加端板提高方向稳定性，主起落架经过重大改进，变成双轮结构，同时保留了 C-123 的前起落架。1956 年 12 月
19 日，改装完毕的飞机在西特伦顿斯丘卡夫工厂首飞。YC-134 的机翼内安装两个中段油箱，增加了载油量，每个油箱容积 4,163 升。这样就不用像 C-123B 那样使用外置油箱。另外飞机还可以挂载两个
2,082 升的副油箱，这样总载油量达到 12,490 升。YC-134 在载重 10 吨时，航程达到 2,574 公里。YC-134 的空重从 C-123B 的 14,088 千克增加到 17,220 千克，最大起飞重量从 27,215 千克增加到 33,883
千克。YC-134 的性能有很大提升，巡航速度从 C-123B 的 306 公里/小时增加到 352 公里/小时。起飞距离从 C-123B 的 564 米缩短到
230 米。美国空军一开始的合约中包括一架 YC-134 原型机和两架生产型。生产型飞机要安装 YC-123E 上验证过的全能起落装置，但是军方认为 YC-134 与
C-123B 相比在性能上没有实质性的提高，所以取消了两架生产型。而实际上，美国空军拒绝 YC-134 的真正理由是他们选择了更大型的 C-130。斯邱卡夫的运气似乎一直不佳，自己设计的 C-123 被费尔柴尔德大量生产，具有创新设计的 YC-123E 又没有获得订单，后来研制的派生型 XC-134
也是如此下场，不知当时的斯邱卡夫心中是何滋味。
