第一代“黑寡妇”：诺斯罗普 P-61夜间战斗机。对于中国航迷来说，它之所以闻名，一是作为美国第一种装备雷达的夜间战斗机；二是现在 P-61 仅存 2架，其中 1 架就在北京航空馆诺斯罗普之所以选择麦·道作为合作伙伴，主要原因之一是双方在 VFAX
计划中曾经合作过，不过双方地位的变化让诺斯罗普不是很高兴就是了。但麦·道在军用飞机的研制经验方面，勿庸置疑要比诺斯罗普丰富的多，当时空军的主力
F-15 就是麦·道产品，而 2 年前结束的 DRF 选型也是麦·道 F-15E
胜出。这是空军选型时必然会考虑的有利条件。对于麦·道来说，诺斯罗普拥有丰富的隐身飞机设计经验，也有利于己方的不足。双方一拍即合。
1986 年 10 月 31 日，美国空军宣布，7
个竞标方案中洛克希德和诺斯罗普的方案评价最高，得以进入竞争试飞阶段；波音、通用动力、麦·道的方案次之；格鲁门和洛克韦尔的方案最差。由于格鲁门和洛克韦尔是独立参与竞标，在方案被淘汰后就退出了
ATF 计划。其余 5
家公司则根据中标方案确定了联合团队的主导权，分别以洛克希德和诺斯罗普为首，展开原型机的研制工作。美国空军赋予洛克希德方案 YF-22A
的编号，诺斯罗普方案为 YF-23A。当时美国空军并没有给予两种原型机官方绰号，现在我们所知的绰号实际是两个集团自行赋予的“闪电 II
”和“黑寡妇
II”。不知是巧合还是有意，其前身都是两家公司在二战时的代表作。根据空军要求，两个团队均需要研制两架原型机，分别装用普拉特·惠特尼
YF119 和通用电气 YF120 发动机，以便进行全面评估。
1987 年，经过 F-15S/MTD（短距起降/ 机动技术验证机）试飞验证之后，美国空军宣布取消在 ATF
上采用反推装置的要求。反推装置原本设计用于飞机进近/ 着陆阶段的速度控制，也可用于飞行中减速。但 F-15S/MTD
的试飞结果表明，反推装置比预计的更重，需要的冷却空气也更多。而 1987 年的国际形势已经缓和，对 ATF 短距精确着陆的要求不再象
1980 年代初那么迫切，权衡利弊之后，美国空军终于决定取消反推。为此，ATF 的着陆距离要求从 2,000 英尺（610m）放宽到
3,000 英尺（915m），而飞机的重量也因此减轻，减小了飞机的复杂程度，这对于提高飞机性能和可靠性都是有利的。
